お仕事詳細jobs

▼お仕事内容
当社金融部ではお客様のお金に関すること（住宅ローン、生命保険、損害保険）を取り扱っています。
この中で主に保険販売に関わる営業推進、進捗管理、受注売上管理、契約管理、契約後の保全対応等の業務を行って頂きます。

■業務内容
まずは扱う書類の種類を覚え、専用システムへの入力やチェックから段階的に習得していきます。

【主な業務内容】
・保険代理店事務業務全般（申込書作成、計上、保険料入出金の管理、保全など）
・電話対応、データ入力、各種資料作成、ファイリングなどの一般事務
・保険会社、本社内他部署との折衝、打合せ
・火災保険募集に関わる営業推進、契約支援対応（提案指導など）
・当社にてオーナー様よりご契約を頂く火災保険の契約管理、保全管理、事務管理業務（契約書類作成、書類チェック、計上、不備対応等）
・火災保険契約進捗管理、受注売上管理（受注売上管理用ツールへの入力、数値管理、報告書類作成等）
・金融商品での販路拡大に向けた企画、立案、各種研修の実施
・専用システムを利用したファイナンシャルプランナーの募集活動の管理
・ファイナンシャルプランナーが獲得した保険契約の進捗管理
・コンプライアンスに沿った募集活動を行っているかの臨検
・団体扱保険（生命保険、損害保険）のチェックオフ業務
・福利厚生として取り扱っている団体保険の企画・募集行為
・営業支援ツールの作成などのファイナンシャルプランナーに対する後方支援業務
・各保険会社の代理店監査対応

住宅営業担当者やアフター担当者、保険会社担当者などと電話メール等で連携を取り業務を進めていただきます。

◆タマホームで働く魅力
＼働きやすい環境で長期就業しやすい◎／
・年休120日
・残業月10時間程度
・全国／エリア／地域限定制度で転勤有無を選択可能

＼充実した福利厚生（一部抜粋）／
・リフレッシュ休暇 （年1回連続最大7～9日の休暇 ※勤続年数による）
・マタニティ休暇（体調や検診に合わせて使用できる休暇）
・ハローベイビー休暇（配偶者等の出産時に最大7日間の休暇）
・資格取得祝金アリ
※ファイナンシャルプランニング技能士2級：10万円

■企業魅力
注文住宅、不動産、リフォーム、保険代理店事業などを展開する企業です。住宅手当、育児・介護制度、資格支援など福利厚生が整い、安定した基盤のもとで長期的に働けます。

＼＼業界未経験歓迎・職種未経験歓迎／／
■必須要件：
・ＰＣスキル：Word、Excel（基本的な関数レベル）、PowerPoint

■歓迎要件：
・損害保険会社、生命保険会社、保険代理店で事務経験（1年以上）もしくは営業経験のある方は尚可。
・損害保険一般資格（4単位）、生命保険一般課程資格があれば尚可。
・保険会社、代理店での販売、事務経験があれば尚可。